Наверняка, во время работы в США, вы уже заметили, что из вашей зарплаты вычитывается подоходный налог. Мы рады вам сообщить, что вы можете возвратить часть или все эти деньги!
Обычно из вашей зарплаты вычитываются лишь федеральный налог и налог штата. В большинстве случаев участники программы „Work & Travel” не обязаны платить налог "Social Security & Medicare", но бывает, что работодатель вычитывает и этот налог.
Что делать, чтобы возвратить налоги?
По вопросу возврата налогов можете обращаться на сайт компании RT Tax: www.rttax.com/ru/p154, выбрать страну (США), и просмотреть всю интересующую вас информацию по возврату налогов, а также создать свой аккаунт на этом сайте для последующей загрузки сканов необходимых документов для возврата налогов. .
„RT Tax“ создала интернетную процедуру возврата налогов, с помощью которой вы сможете обращаться насчет возврата налогов не выходя из дома. Чтобы начать процедуру возврата налогов уже сейчас, нажмите РЕГИСТРАЦИЯ.
Для того, чтобы заплатить только необходимые налоги, при поступлении на работу вам нужно внимательно и правильно заполнить форму W-4 (Employee’s Withholding Allowance Certificate). Такую форму необходимо заполнять у КАЖДОГО твоего работодателя, если их у вас будет несколько. При заполнении W-4 формы, ориентируйтесь, пожалуйста, на образец и инструкции, которые есть в информационной брошюре спонсора. Помните, что правильное заполнение этой формы поможет вам, во-первых, не платить лишние налоги, а, во-вторых, вернуть часть налогов уже после возвращения в Украину. На всякий случай, уточните у своего работодателя, знает ли он о том, что вы должны платить максимум три налога. Если он не в курсе, то вы должны настоять на том, чтобы он связался с вашим спонсором, который объяснит ему все грамотно и доходчиво, или чтобы он сам ознакомился с публикацией 519 Налоговой Службы США стр. 39 (IRS Publication 519 U.S. Tax Guide for Aliens, page 39).
По окончании налогового года (31 декабря) работодатель обязан выслать вам на украинский почтовый адрес (который вы указали в форме W-4) форму W-2, которая содержит информацию о заработках и вычетах студента. Та же информация должна попасть в IRS – налоговую службу США.
IRS рассматривает документы и принимает решение, возвращать ли студенту деньги, ушедшие на выплату налогов. Как правило, в 99% случаев, решение принимается положительное. Но бывают и исключения. Каждый случай индивидуален и не надо пытаться сравнивать один случай с другим, даже если 2 студента работали в одном месте равное количество дней. Бывает и так, что IRS выставляет штраф. Как правило, причиной является неверная информация, предоставленная работодателем в IRS или ещё какие-либо оплошности допущенные работодателем и/или студентом.
Форма W-2
Для заполнения документов на возврат налогов вам, прежде всего, понадобится сумма всех доходов и налогов, вычтенных из ваших зарплат. Данная информация содержится в форме W-2. Вы можете получить эту форму до того, как уйдете с работы, направив работодателю письменный запрос за 30 дней до планируемого ухода. Заполните «требование на получение формы W-2» и перешлите (передайте) его работодателю. Не каждый работодатель сможет выполнить такое требование сразу же. Тогда он пришлёт вам форму зимой (после 1 января) на тот адрес, который вы укажетев форме W-4 при оформлении на работу. Таким образом, именно форма W-2 официально подтверждает ваши доходы и уплаченные налоги, и её нужно будет прикрепить к документам на возврат налогов.
В феврале W-2 уже должна придти, и если вы не получите её к тому времени, то срочно связывайтесь с работодателем и просите выслать. Ведь форму W-2 по закону обязан выслать каждый работодатель, у которого вы работали легально, т.е. получал зарплату в виде pay checks. Вы должны получить эту форму от всех работодателей, у которых вы работали - поэтому убедитесь, что у всех из них есть ваш домашний адрес.
Итак, для возврата налогов необходимы следующие документы:
- Формы W-2 или чеки последних зарплат от всех работодателей
- Копия визы
- Копия карточки Social Security
- Копия DS-2019 (если платились налоги Social Security и Medicare (FICA)
- Документы, требуемые RT Tax
Что такое чек последней зарплаты?
Работодатель платит Вам зарплату чеками. Чаще всего эти чеки состоят из двух частей: чека и корешка. На корешке чека представлена информация о Вашей зарплате и уплаченных налогах. Эта информация и используется для возврата налогов.
Способы выплаты денег
Деньги могут бытъ выплачены двумя спосабами:
- Деньги переводятся непосредственно на Ваш счет
- Деньги выплачеваютса персональным чеком
Эти налоги возвращаются только при работе по программе Work and Travel. При работе по программам H-2, Internship или при устройстве на работу другими способами эти налоги не возвращаются.
Необходимые документы:
- Формы W-2 от всех работодателей
- Копия визы
- Копия карточки Social Security
- Копия DS-2019
Примечание: для возврата налогов Social Security и Medicare необходима форма W-2. Даже если возврат федеральных и налогов штатов проводился с использованием последних чеков работодателей, для возврата налога Social Security нужна форма W-2.
Срок возврата: 6–8 месяцев. Срок в большой степени зависит от сотрудничества Вашего бывшего работодателя.
Вам нужно обратиться к нам в офис:
г.Николаев ул. Парижской комуны 9, оф. 013
тел./факс: +380 67 5129278 E-mail: k.martynenko@hotmail.com
Либо в компанию RT Tax: http://www.rttax.com/RU/usa-tax-refund-ru
Конечно, лучше, если вы воспользуетесь помощью тех, кто профессионально занимается возвратом налогов. Точное знание инструкций позволяет более корректно заполнить формы, и тогда сумма возврата будет больше (иногда - намного больше, чем вы могли бы предположить).
FICA FUTA Medicare
Несмотря на то, что у тебя есть номер социального страхования, ты освобожден от уплаты FICA, FUTA и Medicare. Так как ты являешься нерезидентом-иностранцем, то не можешь пользоваться благами, предоставляемыми этими фондами и, соответственно, такие налоги не платишь. Их не должны вычитать из расчетного чека, хотя иногда работодатели ошибочно взимают эти налоги. Если ты заметил ошибку, незамедлительно сообщи об этом работодателю, ведь иногда есть возможность вернуть эти налоги сразу, ещё находясь в CШA.
Если Вы работали в Великобритании:
Вы можете вернуть свои налоги из Великобритании в рамках 6 лет после окончания Вашей работы в этой стране!
Нужные документы
Для возврата Вам уплаченных в Англии налогов необходимы следующие документы:
- Формы P-45/P-60 или чеки последних зарплат от всех работодателей.
- Копия паспорта.
Вы можете обратиться к нам даже в случае отсутствия некоторых документов.
Примечание: Если формы P45 или P60 утеряны или не получены от работодателей, в некоторых случаях можно использовать чеки последней зарплаты. Однако не все работники налоговой инспекции Англии принимают последние чеки, мотивируя тем, что они не являются официальным документом. В таких случаях нужны формы P45 или P60.
Способы выплаты денег
Деньги могут бытъ выплачены двумя спосабами:
- Деньги переводятся непосредственно на Ваш счет
- Деньги выплачеваютса персональным чеком
Что такое формы P45/P60? CIS voucher?
Р45 показывает, сколько Вы заработали и сколько налогов заплатили на определенном рабочем месте. Это синяя форма, состоящая из 3 листов, которую Вам выдает каждый работодатель при уходе с работы. Первый лист (Part 1A) остается Вам, а другие переходят к следующему работодателю.
Р60 показывает, сколько Вы заработали и сколько налогов заплатили. Эту форму выдает последний работодатель, в компании которого вы работали в конце финансового года.
CIS voucher – выдается компанией, в которой работник работал как независимый агент, по бизнес-патенту. Процедура возврата налогов с CIS voucher более сложная, поэтому тариф на услугу выше.
Нужен ли National Insurance Number? И что это такое?
National Insurance Number ( NINO) ускоряет процедуру возврата налогов, однако не является обязательным.
NINO предоставляется всем работникам, которые начинают работать легально. В некоторых случаях работникам предоставляется временный NINO, который они образуют сами. То есть в начале номера пишутся буквы TN, затем пишется дата рождения человек (напр., д/м/г – 13/07/76) и буква M (male, т. е. мужчина) или F (female - женщина). Напр., TN190576M